1-2 апреля в Челябинске состоялся Бизнес-Форум, организованный Генеральным Консульством США в г. Екатеринбурге совместно с корпорацией СТРАТУМ при поддержке комитета по внешнеэкономическим связям Челябинской области. Бизнес-Форум был посвящен вопросам международного сотрудничества между США и Россией, а также возможностям ведения внешнеэкономической деятельности компаний и поиска партнера в США. В Форуме приняли участие руководители 56 предприятий, представлявших Москву, Челябинск и Челябинскую область, среди которых РОСНО, ПГ «Метран», НПО Купол, «Станкомаш», Челябинский электродный завод и др.

С Американской стороны в Форуме участвовали представители Министерства внешней торговли США, Генерального консульства США в Москве и Екатеринбурге. Бизнес-Форум открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол США в России Александр Вершбоу, Губернатор Челябинской области Пётр Сумин, министр-советник Посла США по экономическим вопросам Дороти Латтер. Помимо официальных лиц, в работе Форума приняли участие представители 11 Американских компаний, в том числе Delta Airlines, IBM, McDonald's, Mantrac (Caterpillar), PIO Global, POM Group, Global Foods и другие. Бизнес-Форум поднял много вопросов и заставил взглянуть на место Челябинской области в сфере международного сотрудничества России.

Сегодня на территории Челябинской области работает 11 предприятий с участием американского капитала. В целом же на предприятиях с участием иностранного капитала в нашей области занято более 112 тысяч человек. Внешнеторговую деятельность в зоне ответственности Челябинской таможни осуществляли, по данным на февраль 2004 года, 345 юридических лиц.

Внешняя торговля

Крупнейшими экспортерами Южного Урала являются металлургические заводы, почти 45% продукции которых поставляется на экспорт. В частности, «Мечел» успешно сотрудничает с авиационной компанией Pratt & Whitney Canada. Ведущий металлургический завод Челябинска поставляет сталь для производства авиационных двигателей на заводы авиахолдинга, расположенные в Польше. Челябинская область входит в число ведущих регионов России по внешнему товарообороту, занимая по итогам 2003 года 11 место по импорту и 12 место по экспорту. Импорт товаров в Челябинскую область составляет 1,6% общероссийского импорта, в общей структуре экспорта России доля Челябинской области составляет 2,1%. В УрФО Челябинская область является вторым по объемам импортером товаров и услуг, уступая лишь Свердловской области. Основные регионы импортеры и экспортеры представлены на диаграммах 1-2.

Диаграмма 1. Структура импорта товаров в региональном разрезе

Диаграмма 2. Структура экспорта товаров из России в региональном разрезе

В 2003 году внешнеторговый оборот Челябинской области вырос на 25,8% с $2753,2 млн. до $3464,2 млн., а сальдо внешнеторгового баланса выросло на 14,7% с $1476,8 млн. до $1694,0 млн.. Динамика изменения экспорта/импорта в Челябинской области представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Динамика роста экспорта/импорта товаров

В январе-феврале 2004 года внешнеторговый оборот продолжал расти сопоставимыми темпами, увеличившись на 28,8% относительно аналогичного периода 2003 года. Экспорт вырос на 24,2%, импорт на 44,6%.

В 2003 году структура экспорта/импорта по основным товарным группам существенно различались по Челябинской области и в целом по России. 15% ввозимых в Россию минеральных продуктов и сырья приходились на Челябинскую область, составляя 63% импорта области. В тоже время импорт продовольственных товаров, а также изделий из текстиля и обуви в Челябинскую область составляет всего 0,4% импорта товаров в Россию. Связано это с тем, что таможенную очистку эти товары чаще всего проходят по месту получения, в Калининградской области, Москве и Санкт-Петербурге, а уже оттуда поступают в нашу область.

Второй по значимости группой импорта в Челябинскую область являются машины, оборудование и транспортные средства: они составляют чуть более 11% импорта. За первые два месяца 2004 года доля машин и оборудования в объеме импорта составила 24% (для сравнения, в январе-феврале 2003 года - 11%). В тоже время в целом по России доля данной группы в импорте составила в 2003 году 37%.

Что касается экспорта товаров из Челябинской области, то, по данным 2003 года, он на 88% состоит из экспорта металлов и изделий из них. Удельный вес черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов и лома) в общем объеме экспорта в январе-феврале 2004 года составил 75% (для сравнения, январь-февраль 2003 года - 80%). Стоит отметить, что экспорт металлов зависит от конъюнктуры на мировых рынках металлов, что приводит к колебаниям объемов.

В целом по России экспорт металлов - вторая по доле статья (14%). Основной группой Российского экспорта являются минеральные продукты (58%). По понятным причинам (отсутствие собственной топливно-сырьевой базы) данная статья в структуре экспорта Челябинской области составляет всего 1,5%. Экспорт машин и оборудования занимает третью строчку в общероссийском экспорте, составив в 2003 году 8,5%. Машины и оборудование составляют 5,5% экспорта Челябинской области (2003 год), составляя 0,9% общероссийского экспорта по данной статье. В первые месяцы 2004 года экспорт машин и оборудования из Челябинской области составил 3,1% экспорта (для сравнения, январь-февраль 2003 года - 4,2 %).

Таблица 1. Структура экспорта/импорта России по основным товарам по данным ГТК за январь 2004 года

Иностранные инвестиции

На 2003 год пришлось немало знаменательных для экономики России событий. В частности, на прошлый год пришелся максимальный объем выплат в счет внешней задолженности, составлявший около $17 млрд. долл. Снижалась и долговая нагрузка бюджета Челябинской области: отношение долга к доходам бюджета области составило 6,1% по итогам 2003 года (на начало 2003 года - 7,0%). Прямой долг области снизился с 658 млн. рублей до 605 млн. рублей.

Помимо своевременной выплаты внешней задолженности, в пользу укрепления международных позиций России сыграли также достаточно высокая динамика экономического развития, значительное положительное сальдо торгового баланса, рост золотовалютных резервов. Рейтинг России по шкале международных рейтинговых агентств постепенно приближался к инвестиционному уровню. В декабре 2002 года международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's повысили рейтинг России до «ВВ» и «Ва2». В мае 2003 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг до «ВВ+». 8 октября 2003 года агентство Moody's повысило инвестиционный рейтинг России со спекулятивного уровня «Ва2» до нижнего инвестиционного уровня - «Ваа3». Тенденция роста кредитного рейтинга России на протяжении 2003 года укрепила позиции России на международном рынке капитала и способствовала росту привлекательности для иностранных инвесторов.

Что касается Челябинской области, то «Рейтинговое агентство Интерфакс» в 2004 году подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне А1 (rus), что является наивысшим показателем в данной категории и отражает высокую кредитоспособность. Краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне RUS-1, что также говорит о высокой кредитоспособности региона по краткосрочным обязательствам.

Позитивные тенденции в области экономического и инвестиционного развития страны сказались в лучшую сторону и на оценках потенциальных иностранных инвесторов. В феврале 2004 года по заказу Ansdell лондонское IR агентство RD:IR провело второй опрос по перспективам инвестиций в Россию. Участники опроса представляют более трети иностранных инвестиций в российские акции, объем которых составляет около $14,3 млрд. По данным опроса 72% респондентов позитивно рассматривают перспективы инвестиций в Россию в 2004 году. Это на 18% больше, чем 4 месяца назад, когда Ansdell провел первый опрос. При этом 96 % опрошенных ожидают улучшения ситуации на российском рынке. Инвесторы надеются, что возможности для инвестирования выйдут за рамки нефтяной, энергетической и добывающих отраслей России. Среди отраслей, потенциально интересных инвесторам, назывались телекоммуникационный сектор и отрасль потребительских товаров.

Для Челябинской области 2003 год, как и 2001-й ознаменовался значительным ростом иностранных инвестиций, превысив оптимистические прогнозы, ранее высказывавшиеся официальными лицами. В 2003 году от иностранных инвесторов в организации области поступило более $1,0 млрд. иностранных инвестиций, на конец года объем накопленных иностранных инвестиций составил $632,1 млн. прямым счетом (без переоценки и прочих изменений), что в 2,09 раз больше суммы накопленных инвестиций на начало 2003 года. Темп роста иностранных инвестиций составил 125,8% относительно 2002 года. При этом, темпы роста иностранных инвестиций в экономику Россия в целом выше, 150,1% в 2003 году. Для сравнения в 2002 году в Россию вложили на 138,7% больше, чем в 2001 году, а в 2001 году - на 130,1% больше, чем в 2000-м.

Диаграмма 4. Динамика поступления иностранных инвестиций в организации Челябинской области

Диаграмма 5. Динамика поступления и накопления иностранных инвестиций организациями России

Таблица 2. Иностранные инвестиции: место Челябинской области в России

В общей структуре поступивших инвестиций непосредственно прямые инвестиции в организации Челябинской области в 2003 году составили 1,7% или мизерные 0,3% от общего объема прямых инвестиций в организации России. По сути, это означает, что в 2003 году интересных для стратегического иностранного капитала инвестиционных проектов на территории области не было.

Напомним, что в структуру прямых инвестиций входят взносы в уставный капитал, лизинговые операции, кредиты полученные от зарубежных совладельцев организаций и прочие инвестиции. Фондовый рынок Челябинской области, впрочем, как и Российский, развит достаточно слабо. Об этом говорит доля привлеченных портфельных инвестиций (до 1% от общего объема иностранных инвестиций), которые формируются из вложений в акции и паи, а также долговые ценные бумаги, такие как облигации и векселя.

За прошедшие два года можно вспомнить две существенные сделки на территории области, связанные с переходом крупного пакета акций иностранному инвестору: покупка предприятия «Уралцемент» (пос. Первомайский) крупным французским концерном Lafarge и холдингом BBH пивоваренной компании «Золотой Урал». По мнению экспертов, такого рода сделки на российском рынке происходят преимущественно в рамках отраслевой консолидации западного бизнеса в России.

Основную долю иностранных инвестиций составляли кредиты на срок свыше 3-х месяцев. По сути это деньги, которые шли на пополнение оборотных средств предприятий. В Челябинской области основная часть иностранных инвестиций была направлена в черную металлургию, этим объясняется лидерство торговых кредитов.

Таблица 3. Структура иностранных инвестиций, поступивших в 2003 году, по видам

Притоку иностранных инвестиций противостоит их изъятие или погашение. Поступление инвестиций в 2003 году заметно превышало их изъятие. Российские организации производили инвестирование средств в организации иностранных государств. Тем не менее, итоговое инвестиционное сальдо организаций России и Челябинской области по итогам 2003 года было положительным.

Таблица 4. Импорт/экспорт инвестиций

Основные потоки иностранного капитала в организации Челябинской области приходятся на три государства: 80% общего объема иностранных инвестиций в 2003 году поступило из Швейцарии, Люксембурга и Великобритании. Ещё 5 государств увеличивают это число до 95% - Казахстан, Гонконг, Украина, Виргинские острова и Австрия. Структура иностранных инвестиций в экономику Челябинской области за 2003 год представлена на диаграмме 6.

Диаграмма 6. Структура инностранных инвестиций в экономику Челябинской области по регионам

В целом по России картина в разрезе стран-инвесторов несколько иная: 68,7% накопленных инвестиций приходится на Германию, США, Кипр, Великобританию, Францию, Нидерланды. Сравнительная структура поступления иностранных инвестиций в организации представлена в таблице 5. Особо следует выделить, что существенная доля иностранных инвестиций из Люксембурга и Швейцарии (последней особенно), пришлась именно на организации Челябинской области.

Тем не менее, в мире основные капиталы приходятся на долю развитых стран, таких как США, Германия, Франция, Япония. В структуре инвестиций в экономику Челябинской области доля этих стран крайне низка. В этой связи следует отметить своевременность проведения Российско-Американского Бизнес-Форума. Форум позволил продемонстрировать инвестиционные возможности Челябинской области и запустить серию переговоров о конкретных инвестиционных проектах. Следующий шаг - проведение в июне 2004 года на саммите «Большой Восьмерки» штата Джорджия круглого стола, на котором американским инвесторам ещё раз будут продемонстрированы проекты и возможности Южного Урала.

Таблица 5. Поступления иностранных инвестиций в 2003 году в разрезе стран-инвесторов

Во многом, такой расклад по странам-инвесторам объясняется структурой организаций-получателей инвестиций. Если в целом по России в 2003 году в промышленность поступило 41,4% иностранных инвестиций, а в торговлю и общественное питание 35,4%, то по Челябинской области 99,8% иностранных инвестиций пришлись на промышленность, более того, 98,3% иностранных инвестиций было направлено в сектор черной металлургии, а 1,5% в цветную металлургию.

Если мы сравним инвестиционные потоки в отрасли черной металлургии по России и Челябинской области, то увидим несколько интересных фактов. Так, практически точно совпадают объемы инвестиций со стороны Швейцарии, Люксембурга и Великобритании в предприятия черной металлургии России и объемы инвестиций со стороны данных государств в экономику Челябинской области.

Таблица 6. Инностранные инвестиции в черную металлургию

Остается добавить, что только 10% иностранных инвестиций в черную металлургию Челябинской области были направлены в модернизацию основных фондов, 50% пошло на оплату сырья, материалов и комплектующих, по 15-20% направлено по статьям погашения кредитов и на «прочее».

Перспективы

2004 год может принести Челябинской области ряд интересных инвестиционных проектов с участием иностранного капитала. Так, начало 2004 года ознаменовалось активизацией переговоров американской компании Emerson Electric с Промышленной группой «Метран» и Администрацией области. Emerson уже не первый год работает с ПГ «Метран», теперь же речь идёт о развитии сотрудничества в крупный совместный инвестиционный проект. Emerson - мировой лидер в области приборостроения, промышленной электроники, телекоммуникаций, а также в разработке инженерных решений для управления технологическими процессами, ПГ «Метран» лидер российского приборостроения и промышленной электроники.

Объемы продаж Emerson в 2003 году составили около 14 миллиардов долларов, капитализация Emerson составляет $26,3 млрд. по данным на апрель 2004 года. В рейтинге журнала Fortune компания Emerson Electric по итогам 2003 года признана 2-й среди компаний в категории «Электроника», пользующихся наибольшим признанием у топ-менеджеров компаний США, сразу вслед за General Electric. Это наилучший результат Emerson за всю историю. Инвестиционный проект «Метран»/Emerson может стать столь же знаковым на рынке электроники и приборостроения, как и приобретение британской группой British Petrochemical Group (British Petroleum) Тюменской нефтяной компании.

Компания Carbo Ceramics проявила повышенный интерес к Челябинской области во время 3-го Уральского Инвестиционного Форума, который был проведен Корпорацией «СТРАТУМ», Издательским Домом «РЦБ» и Комитетом по экономике Челябинской области в октябре 2003 года. Именно тогда Carbo Ceramics впервые объявила о своих планах инвестировать порядка $20 млн. в строительство на Урале завода по производству проппантов, использующихся в нефтегазовой промышленности для повышения эффективности использования скважин.

Компания Carbo Ceramics, входит в число 100 наиболее динамично развивающихся малых бизнесов США по данным Fortune. Тем не менее, это очень серьезный бизнес, который трудно отнести к разряду «малых предприятий» по традиционным российским меркам. Капитализация компании превышает $1 млрд. (рыночная стоимость компании равна объему иностранных инвестиций в экономику области!), а годовой оборот в 2003 году составил около $170 млн.. На Бизнес-Форуме Президент компании Марк Пирсон ещё раз подтвердил, что Челябинская область является одним из приоритетных регионов для строительства завода. Уже проведены переговоры с официальными властями Челябинской области.

Компания Walterpan, специализирующаяся на производстве и установке киосков для внесения электронных платежей за коммунальные услуги, участвует в разработке проекта по реабилитации Карабаша. Кроме того, Walterpan имеет планы наладить совместное производство подобных киосков на одном из машиностроительных предприятий Челябинской области.

В данный момент Россия на внешних рынках капиталов привлекает инвесторов преимущественно в нефтегазовый сектор, металлургию и торговлю. Тем не менее, иностранные инвесторы надеются, что экономика России станет в ближайшие годы более диверсифицированной, что позволит вкладывать средства и в другие отрасли.

В данный момент большинство показателей внешнеэкономической деятельности Челябинской области выглядят благоприятно. Тем не менее, есть ряд тревожных фактов, в частности - низкая доля прямых и портфельных иностранных инвестиций, относительно показателей в целом по России, и крайне высокая зависимость от конъюнктуры на мировых рынках черных металлов. Экономика Челябинской области, ещё в большей степени, чем Российская в целом, нуждается в диверсификации.

Одна из причин, по которым иностранные инвесторы не спешат вкладывать деньги в прочие отрасли, недостаточный маркетинг региона. Повысить интерес к области способны как торговые миссии предприятий и властных структур, так и проведение масштабных социально-экономических мероприятий на территории области, таких как Инвестиционный Форум, Бизнес-Форум, и прошедший 6 апреля 5-й Южно-Уральский Экономический Форум.

Участники Форума отмечали важность диверсификации экономики области. Имидж Челябинской области, сформулированный фразой «стальное сердце России», уже не звучит столь гордо, как во времена СССР. Помимо традиционного машиностроения и металлообработки, в числе приоритетных направлений развития области были названы жилищное строительство и развитие ипотеки и поддержка малого бизнеса.

Как отметил Юрий Клепов, председатель комитета по экономике Челябинской области, «частная инициатива - мотор развития экономики». По его словам местные власти готовы работать над устранением административных барьеров на пути бизнеса. В частности, предполагается разработать электронную информационную систему «Ресурсы Южного Урала» на базе градостроительного, земельного, имущественного и других видов кадастров с целью обеспечения доступа предпринимателей к данной информации, а также совершенствования системы оформления прав на недвижимое имущество по принципу «одно окно».

Если власть продолжит работу по формированию благоприятного инвестиционного климата внутри региона и будет активно продвигать Челябинскую область на международной арене, то стратегические иностранные инвестиции придут в нашу область. Нужно создать условия, а бизнес сам увидит, как и куда ему вкладывать деньги.

В материале использовались данные Министерства Экономического развития и торговли РФ, комитета по экономике Челябинской области, Комитета по статистике Челябинской области, комитета по внешнеэкономической деятельности Челябинской области