09.30-11.00

Блок 1. Слияния и поглощения как стратегия роста

Законодательное регулирование сделок М&А - Фурдуй Светлана Валерьевна, Заместитель руководителя регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам, Екатеринбург

Рынок слияний и поглощений в России в 2006 г.- Никитенко Наталья Александровна, менеджер компании «KPMG», Москва

Создание и разрушение стоимости компаний в сделках M&A - Пермяков Олег Анатольевич, директор ЗАО «Корпорация СТРАТУМ», Челябинск

Подготовка бизнеса к продаже. Оптимизация бизнес-структур - Гущев Игорь Владимирович, партнер ООО «Дювернуа Лигал», Санкт-Петербург

«Балтика»: успешный опыт объединения компаний - Гусев Владислав Анатольевич, директор филиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика - Челябинск»

11:00-11:15

Кофе-брейк

11:15-13:15

Семинар 1: «Финансовое и юридическое структурирование сделок M&A»

• Организация и проведение сделок слияния и поглощения. Финансовые и юридические аспекты. Источники финансирования (денежные средства, займы, акции, прямое частное инвестирование, венчурный капитал, LBO)
• Due Diligence как инструмент определения цены при покупке бизнеса
• Типичные проблемы управления в приобретаемых бизнесах. Состояние внутреннего контроля
• Консалтинговые задачи при проведении сделок M&A. Роли инвестиционных банков, фондовых брокеров, ревизоров и аудиторов, адвокатов, оценщиков, специалистов по финансовому PR

Ведущие: Никитин Леонид Леонидович, Руководитель департамента управленческого консалтинга; Шаронин Андрей Валерьевич, директор по финансовому консалтингу компании «Бейкер Тилли Русаудит», Москва

13:15-14:00

Обед

14:15-16:00

Блок 2. Технологии и практика объединения компаний

Стратегические цели и коммерческая логика в сделках M&A - Рожков Дмитрий Владимирович, Начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «East Capital», Москва

Юридический аспект структурирования сделок M&A: корпоративный Due Diligence, исключение рисков приобретателей актива, перехват управления, эффективное исполнение сделки и расчеты. Басаргин Игорь Николаевич, Управляющий партнер Консалтинговой группы «Incor Alliance», Москва

Эффективное структурирование сделок M&A: вопросы финансирования и налоговой оптимизации - Червов Андрей Геннадьевич, Директор Департамента корпоративного финансирования ИК «East Capital», Москва

16:00-16:15

Кофе-брейк

16:15-17:15

Семинар 2: «Успешное противостояние недружественным поглощениям. Защита бизнеса от захвата»

• Корпоративные конфликты: виды, цели, методы
• Регулирование и законодательные инициативы в корпоративных конфликтах. Взаимодействие государственных, общественных и коммерческих структур в борьбе против недружественных поглощений
• Защита от захвата: современные тенденции и экспертный опыт. PR- методы защиты от недружественных поглощений
• Способы борьбы с Greenmail. Шаги, которые может предпринять российская компания до или после корпоративного нападения
• Банкротство как способ недружественных поглощений. Методы противодействия банкротству в современных условиях
• Слияния и поглощения: способы разрешения конфликтов

Ведущий: Басаргин Игорь Николаевич, Управляющий партнер Консалтинговой группы «Incor Alliance», Москва

17:15-18:30

Дискуссионный стол «Возможно ли предусмотреть опасность перехода слияния в поглощение и как это сделать? Как наиболее эффективно организовать слияние, ликвидацию или публичное поглощение»

Ведущий: Кравченко Игорь Викторович, генеральный директор Финансового агентства «Милком-Инвест», Челябинск

18:30-20:00

Заключительный коктейль